As Forças Transformadoras do Mercado de Ceras Criam Novos Desafios
A substituição dos produtos convencionais à base de cera de petróleo por ceras sintéticas e vegetais está se tornando intensa. As ceras não convencionais, particularmente as Fischer-Tropsch e as ceras vegetais hidrogenadas, estão se tornando cada vez mais o foco para o crescimento no mercado de ceras. Curiosamente, o cenário das ceras também está mudando quanto ao seu uso final.
A demanda por aplicações convencionais das ceras, tal como velas, tem diminuído. Tanto a reologia quanto as aplicações de superfície, ambas relativamente recentes, são as aplicações que apresentam crescimento mais rápido. A capacidade das novas aplicações, e daquelas com maior crescimento no mercado, de se adaptarem a tipos de cera que não sejam à base de petróleo criará as condições para o futuro equilíbrio entre a oferta e a procura de ceras, e isso já acontece a partir de agora.
A demanda global por ceras está crescendo a 1,3% ao ano. Em meio a esse crescimento, a demanda de ceras está passando por uma clara mudança de rumos, em direção a aplicações não-comoditizadas como a reologia, as superficiais e aquelas para os mercados de cuidados com a saúde, de cosméticos e de produtos para cuidados pessoais. As aplicações convencionais e mais comoditizadas das ceras, como velas, preparo de pranchas de surf e embalagens, têm desacelerado com a mudança dos gostos dos consumidores, o desenvolvimento socioeconômico e a inovação. As aplicações não-comoditizadas, que são mais especializadas e exigem produtos de cera de qualidade superior, têm criado condições propícias para a proliferação de fornecedores alternativos de cera. Atualmente, as ceras sintéticas respondem por mais de dois terços da demanda de ceras em aplicações reológicas e superficiais. Nos setores como o dos cuidados com a saúde, dos cosméticos e dos cuidados pessoais, as ceras à base de petróleo de qualidade superior são responsáveis por mais de dois terços da demanda de ceras.
A retomada da demanda por produtos acabados altamente refinados à base de cera está criando oportunidades de crescimento especialmente para os fornecedores de ceras sintéticas, tais como FT, PE e AO. Estas ceras estão criando oportunidades para si próprias em aplicações na quais no passado foram utilizadas ceras de petróleo altamente refinadas. Esta sobreposição na disputa de mercado entre ceras sintéticas e ceras de petróleo também faz com que os preços das ceras de petróleo se mantenham sob controle, apesar de uma contínua queda na sua oferta. A maioria dos fornecedores de ceras sintéticas posiciona o preço das suas ceras aos consumidores finais o mais próximo possível do preço das ceras de petróleo visando ganhar participação de mercado. De fato, o aumento da oferta de ceras FT e AO provavelmente mudará o equilíbrio da demanda de ceras a favor das ceras sintéticas no futuro, já que os clientes que procuram garantir contratos de fornecimento de longo prazo podem perceber as ceras sintéticas como opções mais estáveis. No entanto, atualmente, a oferta de ceras sintéticas é superior a sua demanda nas aplicações específicas de cera, e o equilíbrio é buscado em outras aplicações non-wax.
A história de crescimento das ceras vegetais ou derivadas de plantas é impulsionada por forças que são mais socioculturais em sua natureza. A demanda por essas ceras está crescendo substancialmente nas aplicações que estão sob maior influência das condutas e normas sociais, da cultura daquela sociedade, de suas crenças e estilos de vida. Estas ceras avançam de forma relativamente mais consistente no mercado das ceras de baixa temperatura de fusão ou à frio, ainda com a vantagem de levarem um “rótulo verde” que lhes é atribuído. Por um lado, estas ceras têm crescido bastante em termos de volume nas aplicações mais comoditizadas, como as velas; mas, por outro lado, as geleias de cera vegetal estão substituindo as geleias especializadas à base de petróleo em aplicações cosméticas. Em ambas as aplicações, a característica da cera ser vegetal ou derivada de plantas tem um papel importante para os consumidores. Os fornecedores de ceras vegetais encontram-se atualmente numa situação inesperada, uma vez que as ceras vegetais à frio são muito difíceis de substituir nestas aplicações específicas por outras ceras sintéticas à quente e com temperatura de fusão mais alta, ceras essas que crescem de forma agressiva no mercado. Estimulado por tais aplicações, prevê-se que o fornecimento de ceras vegetais tenha um crescimento anual de 2,0% a 2,5% nos próximos cinco anos.
Fatores de ambos os lados da cadeia de valor levaram os negócios de ceras a uma encruzilhada que leva tanto os fornecedores como os consumidores finais a reavaliarem sua forma de agir. A oferta de tipos alternativos de cera está crescendo, e o cenário do ponto de vista da demanda está mudando. A oferta crescente de ceras sintéticas e vegetais parece diminuir o déficit de ceras à base de petróleo no mercado neste momento; no entanto, será que a oferta incremental de ceras alternativas será capaz de satisfazer essa necessidade no futuro? A mudança na disponibilidade das ceras no futuro pode provocar mudanças nas formulações das ceras e levar os consumidores finais mais sensíveis aos preços a procurarem substitutos para as ceras? Tornou-se crucial para os participantes da cadeia de valor das ceras, tais como refinadores de óleos básicos, de-oilers de cera, blenders, distribuidores e consumidores finais, analisarem essas questões tendo em vista os últimos desenvolvimentos na indústria de ceras. A última edição do nosso estudo de inteligência competitiva intitulado "Global Wax Industry: Market Analysis and Opportunities" é destinada a ajudar a todos esses players do mercado de cera. Este estudo irá ajudá-los a compreender as forças atuantes no negócio da cera, bem como os recentes desenvolvimentos que impulsionam o mercado global de cera.
Para mais informações, entre em contato com a Factor-Kline.
Fonte: Kline&Co.