A ascensão dos biopesticidas
Tendências, crescimento e mercados emergentes
O mercado global de biopesticidas continua observando uma expansão significativa, com suas vendas superando os 3 bilhões de dólares em 2023, de acordo com o estudo Global Pesticides, da Kline. Essa expansão foi
impulsionada por diversos fatores, como a demanda crescente por alimentos orgânicos, a maior necessidade por práticas sustentáveis de agricultura e um maior incentivo à segurança ambiental.
Tendências Globais em Biopesticidas
Os Estados Unidos dominam as vendas do mercado, contando com uma estrutura regulatória robusta e uma crescente conscientização de agricultores e consumidores sobre os benefícios dos biopesticidas. As outras regiões globais, porém, não ficam para trás: o Brasil, por exemplo, é uma das regiões de crescimento mais acelerado, registrando um grande número de novos produtos anualmente.
O governo chinês, por sua vez, promove ativamente os produtos biológicos, reconhecendo seu potencial na agricultura sustentável. Já a União Europeia, motivada pelas mudanças nos regulamentos do Green New Deal (Novo Acordo Verde), também tem crescido substancialmente no mercado de biopesticidas.
As nações em desenvolvimento estão gradativamente adotando os biopesticidas, a fim de tornarem-se mais lucrativas no mercado de exportações. Essa tendência deve se prolongar ao passo que esses países se esforçam para atender aos padrões internacionais de agricultura sustentável.
Tendências por Tipo de Plantação
A Kline categoriza as vendas de biopesticidas em sete segmentos principais de plantações. As culturas frutícolas lideram o mercado, ultrapassando por pouco a categoria de vegetais – ambas estão quase no mesmo nível, com as culturas de vegetais crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11%, sendo os tomates e as folhas verdes as culturas mais importantes.
Culturas de campo constituem a terceira maior categoria, dominada por plantações de milho, arroz e soja. Trata-se de um dos maiores segmentos para ingredientes de origem microbiana, incluindo produtos com base em bactérias Bacillus.
Fornecedores-Líderes
O mercado global de biopesticidas é dominado por fornecedores-líderes como a Bayer, a Corteva, a BASF, a Certis Biologicals, a Valent BioSciences e a UPL. Essas empresas fizeram contribuições significativas ao
desenvolvimento e promoção global dos biopesticidas.
Tendências Europeias
Na Europa, a Espanha lidera o mercado, representando 30% das vendas da região. As plantações predominantes na Espanha – como as azeitonas, as vinhas e as frutas cítricas – prestam-se à utilização de
biopesticidas, e os agricultores preferem esses produtos devido aos seus preços mais elevados de exportação.
A Itália segue de perto como a segunda maior líder na União Europeia e, similarmente, os biopesticidas são altamente favorecidos por produtores de frutas e vegetais que procuram vender no mercado de exportações. Antecipa- se que o segmento de frutas em particular vivencie um crescimento de cerca de 20% nos próximos anos.
A França registrou um aumento significativo na demanda dos produtores de vinha, resultando no incremento de vendas de produtos de feromônios. Consequentemente, a França é um dos principais usuários finais de produtos biológicos. A Alemanha, por sua vez, vivenciou um boom na produção de soja, aumentando as vendas tanto em sementes, como em aplicações foliares.
O Reino Unido, que é relativamente menor em comparação aos outros mercados europeus, exibe um perfil único de maior utilização de herbicidas biológicos, devido à sua popularidade na indústria de cuidados com gramados.
Sustentabilidade e o Green Deal da União Europeia
A maioria dos ganhos no segmento de biopesticidas tem sido impulsionado pela noção de sustentabilidade e regulações à ela relacionadas. O Green Deal da União Europeia está levando ao menor uso de fertilizantes químicos, de forma que é esperado um crescimento de dois dígitos para as alternativas de biopesticidas nos próximos cinco anos. Isso se alinha com o esforço global em direção às práticas de agricultura sustentável e à redução no uso de pesticidas e fertilizantes químicos.
Mercados Emergentes
A América Latina e a Europa possuem diversos mercados emergentes na indústria de biopesticidas. Diversos países latino-americanos que anseiam por comercializar globalmente estão atualizando suas legislações para corresponderem às mudanças europeias.
A Turquia, um importante produtor agrícola e usuário de biológicos da região do Oriente Médio, também está exibindo um crescimento promissor. O país observou um crescimento notável do comércio de exportação com a União Europeia, com culturas como os cereais, leguminosas e oleaginosas expandindo em relação a 2022. Um dos fatores substanciais por trás desse crescimento foi o impacto do conflito Rússia-Ucrânia, que afetou a cadeia de abastecimento de culturas agrícolas.
Recentemente, a Polônia também tem vivenciado uma maior demanda por produtos biológicos, em parte também devido aos seus esforços em sustentabilidade para atingir os objetivos da União Europeia e às interrupções causadas pelo conflito Rússia-Ucrânia.
Outros mercados, como a Holanda e a Colômbia, observam uma procura maior por biopesticidas, como resultado da expansão de seus mercados ornamental e de estufas. A Bulgária é outro país em desenvolvimento em que os produtos biológicos são cada vez mais adotados – de fato, o país anunciou seus planos de adotar a moeda do Euro até janeiro de 2025, o que poderia melhorar seu comércio com a região da União Europeia.
Em conclusão, a ascensão dos biopesticidas representa uma tendência em direção às práticas sustentáveis e ambientalmente amigáveis. Ao passo que as tendências globais continuam favorecendo a agricultura orgânica e sustentável, o mercado de biopesticidas deve crescer exponencialmente nos próximos anos, dentro dos maiores mercados, e dos emergentes.
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