Mercado de fluidos metalúrgicos
Como o mercado de metalworking fluids está se adaptando à transição para veículos elétricos?
A fabricação de metais exige uma série de óleos diferentes para serem aplicados tanto às máquinas produtoras, quanto à peça em processo de usinagem, em diversas etapas da metalurgia. Alguns dos óleos utilizados são os óleos desmoldantes para fundição, óleos para estampagem, óleos para soldagem, óleos para extrusão/trefilação, óleos de corte, óleos para têmpera, óleos para laminação, entre outros.
As indústrias tradicionais de manufatura e automotivas que dependem pesadamente em processos metalúrgicos, especificamente para a lubrificação e resfriamento das diferentes aplicações e práticas envolvidas, estão passando por mudanças fundamentais com repercussões desafiadoras para o mercado de fluídos metalúrgicos (MWF, Metalworking Fluids), de forma que este mercado tem evoluído.
Indústrias acostumadas a trabalhar com metais, incluindo plantas de produção e o setor de manufatura em que atividades como o corte, estampagem, forja, retificação e aquecimento de metais são essenciais, estão se adaptando às novas e transformadoras exigências e aplicações. Isso se aplica especialmente ao setor de transporte, no qual a manufatura de equipamento de transporte e a produção automotiva são, de longe, os maiores consumidores finais do segmento de fluídos metalúrgicos.
Ao passo em que a população global de veículos à combustão interna decai, e a frota global de veículos elétricos expande, o mercado de óleos metalúrgicos sente diretamente o impacto da descarbonização. Como isso vai impactar a demanda por fluidos metalúrgicos, e qual é a previsão a longo prazo, mediante a como o mercado responde a essas mudanças?
A ascensão de veículos elétricos (EVs) e a mudança para novos centros de procura de fluídos metalúrgicos
A eletrificação do transporte global é considerada como um dos passos principais para a descarbonização do transporte rodoviário, tendo crescido exponencialmente nos últimos anos. Um relatório da Kline mostrou que “em 2017, os veículos elétricos (incluindo veículos elétricos à bateria, veículos híbridos plug-in e totalmente híbridos) representaram menos de 2% da frota total de veículos de passageiros em 14 mercados de países selecionados; em 2022, os EVs representam 5%, com previsão de atingir quase 25% até 2032.”
Com o aumento iminente da proibição de vendas de automóveis novos com motores de combustão interna (ICE, Internal Combustion Engine) em toda a Europa na próxima década, os fabricantes de automóveis (ou fabricantes de equipamento original, OEMs) revelaram planos que envolvem investimentos significativos em veículos elétricos, alocando bilhões de dólares para expandir a suas capacidades de produção de veículos elétricos, especialmente voltadas para a produção de baterias.
A fabricação de veículos elétricos é diferente da fabricação de veículos ICE, e o crescimento dos primeiros terá um impacto significativo na demanda por fluídos metalúrgicos (MWFs, Metal Working Fluids). A fabricação de EVs levará a uma redução no número de componentes e, consequentemente, a um declínio na demanda por MWFs, especificamente em processos que envolvem a fabricação de componentes de geração e transmissão de energia.
À medida que os processos de manufatura envolvidos na produção de componentes elétricos e eletrônicos, incluindo baterias e motores elétricos (“e-motores”) mudam, a procura por fluídos metalúrgicos diminui. Essa transição terá um impacto diferente em diferentes regiões, ao passo que mudanças significativas nos fundamentos do mercado e a evolução da ordem geopolítica continuam a emergir em todo o mundo, afetando a procura global de fluidos metalúrgicos e gerando novos centros de procura por MWFs.
A mudança na procura de MWFs de Oeste a Leste, e de Norte a Sul
Até agora, a capacidade instalada de produção de EVs estava predominantemente localizada nos maiores mercados de vendas desses veículos, ou seja: China, Estados Unidos e Europa Ocidental. Entretanto, os novos desafios, incluindo a inflação elevada, a tensão geopolítica, a intervenção governamental mais ativa e o retorno do protecionismo, conduzirão inevitavelmente a um realinhamento da cadeia de abastecimento global e, consequentemente, a uma mudança nos centros de procura de fluídos metalúrgicos.
Players chinesas de veículos elétricos chegando nos mercados estrangeiros: nas fases iniciais, a enorme expansão dos sítios de produção de EVs foi inicialmente direcionada para o mercado interno. No entanto, com a saturação do mercado chinês de veículos eléctricos, combinada com o consumidor urbano chinês optando por partilhar viagens ao invés de possuir um veículo próprio, os fabricantes chineses de veículos eléctricos provavelmente visarão mercados estrangeiros de forma mais agressiva, especialmente os de alto valor como a Europa, mas também mercados do Sul da Ásia para clientes preocupados com os preços. Essa procura por consumidores externos impulsionaria a construção de novos projetos de veículos elétricos na China.
De volta ao protecionismo: o mercado de EVs não é apenas caracterizado por uma concorrência feroz, como também por um forte subtexto geopolítico, com a União Europeia a lançar uma investigação antidumping direcionada à indústria chinesa de veículos elétricos, seguindo as queixas de fabricantes da UE em relação a vastos subsídios e empréstimos bancários de Pequim, que supostamente sustentaram a expansão dos fabricantes chineses.
Lei de Redução da Inflação: no meio das contínuas tensões entre os Estados Unidos e a China e do declínio das exportações chinesas para os EUA, o México tem se mostrado um claro vencedor. Em 2023, o México ultrapassou a China como o maior exportador de bens, de acordo com o Bureau of Economic Analysis, indicando o efeito benéfico da Lei de Redução da Inflação (IRA, Inflation Reduction Act) dos EUA na indústria mexicana. Sob a iniciativa IRA, os fabricantes de EVs no Acordo de Comércio Livre da América do Norte têm direito a receber incentivos fiscais oferecidos por esse programa. Juntamente com o México, países como a Índia, a Indonésia, o Vietnam e até a Polónia também poderiam beneficiar, a partir do declínio dos fluxos comerciais entre os EUA e a China.
Nearshoring global e offshoring intra-regional: as várias crises geopolíticas que atualmente afetam o comércio mundial também revelam vulnerabilidades estruturais sensíveis na cadeia de abastecimento global do setor automotivo. Como resultado, mais empresas estão proativamente realocando sua produção de componentes essenciais de outras regiões para os seus respectivos mercados nacionais (nearshoring). Em contraposição, a deslocalização de atividades de produção dentro da mesma região (offshoring intra-regional) permaneceu inalterada, especialmente dentro de um mercado comum (União Europeia), o que é evidenciado pelos planos de investimento em curso feitos pelas fabricantes alemãs de equipamento original, que abrem a produção para o Leste da Europa, nomeadamente para a Polônia.
À medida que novos locais de produção de EVs se tornam operacionais, prevê-se um aumento na concorrência no mercado de fluídos metalúrgicos, com uma multiplicidade de fornecedores de MWF procurando satisfazer essa demanda crescente. No entanto, espera-se que esse padrão ascendente no consumo de MWFs exiba um ponto de inflexão, quando começará a diminuir ao passo que a transição para veículos elétricos avança, juntamente com melhorias nas práticas de limpeza e manutenção. Compreender onde os novos centros de procura por MWFs surgirão será um fator crítico, uma vez que esse setor nichado está intimamente ligado à descarbonização do transporte global (em um texto recente, mencionamos a Bússola do Valor Verde da Kline, que pode auxiliar líderes de negócios a navegar essa transição para um mercado de menos carbono).
O relatório recém publicado da Kline, EV Manufacturirng Impact on Metalworking Fluids aborda essas e outras questões urgentes que afetam o mercado de fluidos metalúrgicos. O relatório também fornece uma visão ao longo do tempo sobre a contração do mercado de MWFs, e a quantidade de volume potencialmente perdido no tempo de previsão frente diferentes cenários. O estudo foca em mercados que demonstram oportunidades de crescimento do mercado de MWFs em termos de países e aplicações. Ainda, o estudo destaca os requisitos de desempenho e a diversificação de produtos em resposta a processos emergentes ou especializados e a aplicações específicas na produção de veículos elétricos, particularmente nos veículos elétricos à bateria (BEVs, Battery Electric Vehicles). Os países cobertos pelo relatório acima mencionado são mostrados na tabela abaixo.
Caso tenha interesse em saber mais sobre o estudo ou outros estudos relacionados à transição para o transporte elétrico, entre em contato conosco.
Comments